巖海融資租賃有限公司關于注冊發行資產支持證券比選公告

來源: 巖海融資租賃有限公司作者: 丘麗芳發布日期: 2022-09-16 15:13

根據《龍巖市國資委關于做好融資計劃比選有關工作的通知》的要求，巖海融資租賃有限公司擬開展資產支持證券對外初評比選，現將相關初評比選事項公告如下：

一、參與比選的證券公司資格條件

1.具有中國證監會頒發的證券承銷業務資格、資產管理業務資格及《經營證券業務許可證》。需提供最新的承銷業務資格材料、營業執照等資質證明文件材料復印件（復印件須加蓋公章）。

2.良好的商業信譽，在行業內具有良好的知名度和影響力，自2020年起未被監管機構限制過執業。

3.自2021年起具備成功承銷（含聯席承銷，含注冊完畢待發行）企業交易所發行ABS產品經驗，并提供業績清單（含wind資訊查詢結果截圖）。

4.在本比選公告發布時點前2年（2021年1月1日起算至本比選公告截止時日）曾在債券一級市場直接認購過龍巖文旅匯金發展集團有限公司發行的公司債券或企業債券或銀行間交易商協會產品或曾承銷（含主承銷商、聯席承銷商和直接參與比選的分銷商）過文旅匯金集團直接融資產品（含銀行間交易商協會產品）（后附名單）。

5.不接受以前年度和本年在龍巖文旅匯金發展集團有限公司直接融資產品承銷中未兌現比選方案中的承諾的證券公司。

6.福建省內設有分支機構。

7.根據比選最終結果，由第一名承銷。

8.參與比選的證券公司2021年分類結果不低于BBB級。

二、資產支持證券主要條款

1.原始權益人：巖海融資租賃有限公司

2.證券品種：資產支持證券

3.發行規模：不低于3億元，具體由比選人設計

4.發行期限：不低于3年，具體由比選人設計

5.交易結構與產品分級：由比選人設計

6.發行市場：上?；蛏钲诮灰姿?/span>

7.承銷方式：余額包銷

8.計劃管理人：由比選人設計選定

三、資產支持證券標的

1.基礎資產：巖海融資租賃有限公司融資租賃資產。

2.融資租賃資產明細清單詳見附件。

3.證券資金用途：歸還借款、補充流動資金。

其它相關具體要素詳見附件

四、比選申請文件內容

1.初評比選報價函；

2.營業執照、中國證監會頒發的證券承銷業務資格、資產管理業務資格及《經營證券業務許可證》等業務資質證書，分支機構證明，最新分類結果證明等；

3.發行方案（內容包括但不限于：注冊發行金額、推薦的期限設計、承銷費率、預計發行利率研判及依據、發行利率保障措施及承諾、資金用途、計劃發行窗口安排、增信措施及擔保措施、具體工作時間安排、團隊業務能力、增值服務等）；

4.項目團隊近2年在全國注冊發行ABS產品業績介紹，

項目團隊介紹（附相關團隊能力證明材料介紹）；

5.比選初評方案中要求的其他材料。

注：上述文件均須加蓋公章。比選文件所有格式均由比選申請人自擬，但內容不得與本文件內容有實質性的違背和抵觸，否則視其比選申請文件為無效。

五、資產支持證券注冊承銷的承諾和要求

1.正式確定承銷商并在我司提交有效年報審計報告等必須要件收件日孰后之日起3個月內完成注冊申報（以交易所收件日期為準）。

2.優先采用承銷商自行推薦承銷業務律所并負責完成注冊發行的律所簽證事務并承擔相關費用支出（律所與我司簽訂合作協議，由我司代為支付相關費用后從我司債券發行的承銷費中扣除），承銷費報價中包含上述律所評簽證等的相關費用支出。

3.以每次發行簿記建檔日（含簿記建檔日）近10周同主體評級同債項評級同發行期限的非金融企業債務融資工具產品的銀行間交易商協會估值中樞算術平均數和簿記建檔日前30個自然日期間內（含簿記建檔日）所有地方國有企業同主體評級同債項評級同發行期限的國有企業同類債券（如果期間無同類債券則參照公開發行的私募公司債券）發行價格算術平均數孰低者為基準價格。承銷商自行報價計算浮動承銷費的發行計費價格比基準價格下降的BP數值且下降的BP數值不低于30BP。

4.固定承銷費采用年化報價，采用年化報價且含發行期限選擇權的，選擇權期限減半計算固定承銷費，每期發行的固定承銷費分次支付，第一次于發行完畢后募集款項中扣取，第二次及以后于回售條款行權日支付（第一次按發行總額計算承銷費，第二次及以后按余額計算承銷費）。具體條款以合同約定為準。

5.實行固定承銷費+浮動承銷費方式，執行獎罰機制，浮動承銷費實行與實際發行價格掛勾，實際發行價格比雙方約定的發行計費價格下降部分的6 %乘以實際發行計費年限計算一次性浮動承銷費。若實際發行價格高于雙方約定的發行計費價格，則浮動承銷費為零。

6.超出上述3個月注冊申報時間限定的且符合計算浮動承銷費的，一次性浮動承銷費減半計算。

六、比選申請文件的遞交

請有意向參與上述各債項的承銷機構，于本次比選公告發布當日起算的10個工作日內且不遲于17:30分前將《巖海融資租賃有限公司資產支持證券比選報價函》及發行方案等相關比選材料一式捌份（正本3份，副本5份），以密封并加蓋公章及騎縫章的形式寄達或送達巖海融資租賃有限公司計劃財務部，為了做好疫情防控工作，建議盡量以郵件形式寄達，我司以簽收時間為準。

收件聯系人：丘女士，聯系電話：13599620059。

聯系地址：福建省龍巖市新羅區華蓮路138號金融中心A2幢20層。

融資租賃資產具體情況可咨詢聯系人。

七、初評比選方法和程序

此次評選根據《市國資委工作領導小組關于印發<龍巖市屬國有企業融資計劃比選方案（修訂稿）>的通知》（巖國資[2020]3號）的文件要求進行。比選方法和程序包括：

1.成立融資計劃初選評審工作小組。

2.對入圍機構相關比選材料按評分標準進行綜合評分。

3.確定綜合得分最高前三名候選機構提交至市國資委復選。

4.復選結果報市國資委工作領導小組確認后，確定最終機構。

5.由我司對外公示，并簽訂合作協議。

八、注冊申報時間要求

申報材料應于方案承諾的注冊申報時間天數前完成注冊申報，若因主承銷商原因造成未按承諾的注冊申報時間天數前完成注冊申報，我司將扣減20%的承銷費，并在下一次融資合作評分融資效率扣減5分。